妖艳的铜堪比黄金

  已经有好几年未曾发现新铜矿了，中国想要在新能源大展宏图，在现有的存量中，只能同西方资本虎口夺食。

  一辆混动汽车用铜40公斤，插电混动汽车需要用铜60公斤，纯电汽车用铜量更是高达83公斤，这是大家没想到的。

  在电动车行业，2021年用了60万吨铜，预计到2030年将会增加到290万吨，十年的用量会翻五倍，这是专门研究能源和金属的伍德·麦肯齐公司发布的研究观点。

  从2011到2020年的十年里，全球发现的新铜矿只有15个，地质条件一个比一个恶劣，2020年以后再没有勘探到任何铜矿位置；而前一个十年就发现了87个。

  找铜矿的成本已经攀升到每吨318.75美元，比上一个十年的10倍还多，但需求量暴增，成本再高，条件再差也得硬着头皮开采。

  一个铜矿从投建到开采起码需要5年时间，有的国家首相都换好几任了，都不一定见得到铜矿石，很多穷小国家一没资金、二没技术，只能听从大资本的安排分一杯羹。

  美国鬼得很，他们控制的铜矿储量早就是世界之最，但就是压着国内的不开采，其中佩布尔铜矿、雷索卢申铜矿储量在世界上的排名第一和第二。

  2001年，北方皇朝公司探明阿拉斯加州的佩布尔铜矿，进入小规模开采；2014年被美国环保署封矿；2021年美国宣布对铜矿所在的布里斯托湾实施永久保护，彻底封死这个全球最大铜矿重新开采的可能性。

  2020年美国地质调查局公布了统计数据，该国拥有铜储量5100万吨，全球排第6位，占比5.9％；对应的是，美国铜需求量为176.7万吨，占全球总需求的7％。

  2021年美国铜精矿产量126.6万吨，包括小铜矿和美国资本在国外开采的产量。

  别看美国开发铜的强度很低，但他们掌控着全球铜产业链的话语权。仅美国自由港麦克莫兰公司就控股了全球十大铜矿中的三个，分别是全球第三强亚利桑那州Morenci铜矿、第九强秘鲁CerroVerde铜矿、第十强印尼Grasberg铜矿。

  仅一个美国自由港，经过控制他国铜矿就成为全世界第二大铜生产商，年产98.6万吨，仅次于必和必拓。

  但资本的胃口永远得不到满足，为了进一步控制铜产业链、攫取他国资源，2019年6月11日美国务院发布《能源资源治理倡议》，声称美国要与倡议成员国共享采矿技术，帮助资源国家勘探开发锂、铜、钴等。

  澳大利亚、秘鲁、菲律宾、阿根廷、刚果、赞比亚、、博茨瓦纳和巴西等相继加入倡议，这些国家被美国称为“战略原料仓库”。

  各国的质疑声不断，指责美国假借帮助开发，实际上在掠夺资源，打造矿产霸权。

  铜在古代就非常珍贵，中国开创历史先河，用铜合金来铸造货币，经久耐用，所以铜钱在每个朝代都是大受欢迎的硬通货。

  上世纪60年代，也就是第三次工业革命开始以后，开采技术实现突破，但是铜依然很珍贵，核心部件才舍得大量用铜，比如电动机线圈和高档电线。

  武器装备制造更加离不开铜，比如自动控制电机、导线、电缆、雷管、输油管路密封紧塞环、真空管、雷达电子元器件等等，最常见的就是用黄铜制造的子弹、炮弹数不胜数。

  80年代之前，北美矿区提供了全球大部分的铜；这之后，欧洲、亚洲和南美洲的产量也追了上来。

  2021年已探明的世界铜矿储量8.8亿吨，美洲占了43.2％，产量占全球的47％，储量和产量都比较集中。

  在第一次工业革命之前，瑞典法鲁矿山出产的铜供应了欧洲市场一多半，垄断了欧洲铜业。

  从1760年开始，铜价一直在下跌，直到1800年，每磅价格只有30美分，当时的铜还没有被大量应用到工业产品当中。

  直到发明了轧钢机，能够冲压出足够硬度的铜螺栓；再加上镀铜工艺的普及，使得铁甲战舰能够远洋作战。

  这一下子就拉高了铜用量，英国为了打赢对法国的海洋争霸战，从18世纪80年代开始改造整个舰队，导致铜的每磅价格从29美分涨到59美分。

  高涨的铜价反过来刺激了采矿业，出现全球铜贸易，顺带发掘出“产铜圣地”智利。

  1853年克里米亚战争爆发，新发明的铜制子弹威力惊人，很快被大量送到战场，铜质线缆也开始大量铺设。

  1861年美国各州为了争夺贸易关税主导权，爆发南北战争，黄铜纽扣、铜制子弹和水壶的需求暴涨，加上矿工罢工导致铜矿减产，又进一步推高了铜价。

  一战开打以后，铜价就彻底放飞自我。1916年5月英国禁止伦敦金属交易所铜期货投机，这是人类政府第一次主动干预铜价。第二年英国军需部接管了伦敦金属交易所，锁死铜价，同时征用交易所的库存。

  1918年9月，美国效仿英国的做法，把铜价固定在每磅23.5英镑，好处是控制了美国参与一战的军备成本。

  二战期间，无数的铜被用来制造武器弹药，同时被炸得灰飞烟灭。眼看库存就要见底，美国政府也学起英国的骚操作，规定建筑施工中禁止使用铜，限制那些特定产品中的用铜量，战争生产委员会接管铜料的配给。

  巨大的战争需求，迅速拉升美国、智利铜矿的开采效率，在二战后期，铜不再那么稀缺。

  1950年朝鲜战争爆发，美国直接参战，又差点把铜用到绝种；第二年美国又开始对铜限价，规定每磅价格不能超过24.64美元。

  在1973年和1981年的两次石油危机中，铜供大于求，价格下降，但总体上铜价是顺应美元周期的——美元走强，铜价就上涨，反过来就下跌。

  1993年“互联网革命”爆发，引发了铜需求大面积上涨，铜价从当年的每吨1619美元暴涨到3080美元，只用了两年时间；1999年金融风暴席卷亚洲，铜价应声下跌。

  2008年美国次贷危机引发全球金融危机，铜价一路暴跌，从当年7月开始，每吨8940美元暴跌到2825美元，只用了4个月，全球一大批中小型铜矿倒闭。

  2020年初突然爆发新冠疫情，不到三个月，铜价从6100美元跌到4371美元，但疫情也干扰了铜矿开采，铜价又反弹回6400美元。

  2022年2月，美国拱火俄乌冲突，10845美元的铜价创下历史上最新的记录，大毛二毛打了快一年，现在的铜价也还是维持在9155美元的高位，而中国的需求订单也一直是国际铜期货炒作话题。

  铜价经历了三个世纪的波动，铜已经被西方玩得非常妖艳——每次工业革命都能开发出铜的工业属性，推动用铜成本下跌和扩大应用领域。但每次战争又强化了铜的金融属性，驱动铜价暴涨。

  当今世界的铜矿被少数国际巨头垄断着，开采铜矿是高投入、高收益、高风险的活儿，还得有能力摆平所在国的政治风险，所以这种事情也只有资本巨头玩得转的。

  自从发现有铜矿以后，智利就只剩一个地理概念，而不是一个国家的存在，遭受着国际资本轮番围猎。

  全球20座大铜矿，智利就占了8座，但这些矿产资源并不都掌握在智利手中，大多被国际跨国矿业公司控制。

  2020年，世界前20座大铜矿产量880.18万吨，产量在全球中占比44％。这里面美国自由港产能145.33万吨、嘉能可115.02万吨、必和必拓110.65万吨，分别名列世界前三。

  我在国际铜业研究组织的报告中，还查到，世界前十大铜矿都是欧美的矿业集团控制着，合计年产能370.5万吨。

  2022年一季度，智利铜矿产量同比下降13.6万吨；前三个季度，全球最大的铜生产商智利国家铜业公司产量只有106万吨，同比下降10％。

  不光是疫情影响，智利还遭遇了矿山罢工、道路封堵等闹心事，一度造成供应链中断。

  即使整个2022年全球铜矿石供应充足，但精炼铜产能并没有提升，遭遇和矿山相同。

  在中美引导的绿色产业中，铜作为关键原材料，它的需求将会慢慢的大，行业内预判2025年会出现严重的供应短缺。

  为什么会这样呢？还是因为开发新能源产业要比传统产业多耗费12倍的铜用量，越是精密的新能源产品，就需要更加多的铜。

  标普公司做过一个测算，到2050年，全球铜的年需求量将达到5300万吨，但目前全球铜矿总产量只有2100万吨，巨量的消耗、有限的产能落差一倍多，供需矛盾就摆在眼前。

  全球铜资源危机正在一步步到来，如果从国家层面来看，中国应该带领企业参与国际矿业的竞争，就像十年前我们投资国外锂矿一样，提前布局。