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妖艳的铜堪比黄金
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发布时间:2024-07-06 07:39:36 已经有好几年未曾发现新铜矿了,中国想要在新能源大展宏图,在现有的存量中,只能同西方资本虎口夺食。
一辆混动汽车用铜40公斤,插电混动汽车需要用铜60公斤,纯电汽车用铜量更是高达83公斤,这是大家没想到的。
在电动车行业,2021年用了60万吨铜,预计到2030年将会增加到290万吨,十年的用量会翻五倍,这是专门研究能源和金属的伍德·麦肯齐公司发布的研究观点。
从2011到2020年的十年里,全球发现的新铜矿只有15个,地质条件一个比一个恶劣,2020年以后再没有勘探到任何铜矿位置;而前一个十年就发现了87个。
找铜矿的成本已经攀升到每吨318.75美元,比上一个十年的10倍还多,但需求量暴增,成本再高,条件再差也得硬着头皮开采。
一个铜矿从投建到开采起码需要5年时间,有的国家首相都换好几任了,都不一定见得到铜矿石,很多穷小国家一没资金、二没技术,只能听从大资本的安排分一杯羹。
美国鬼得很,他们控制的铜矿储量早就是世界之最,但就是压着国内的不开采,其中佩布尔铜矿、雷索卢申铜矿储量在世界上的排名第一和第二。
2001年,北方皇朝公司探明阿拉斯加州的佩布尔铜矿,进入小规模开采;2014年被美国环保署封矿;2021年美国宣布对铜矿所在的布里斯托湾实施永久保护,彻底封死这个全球最大铜矿重新开采的可能性。
2020年美国地质调查局公布了统计数据,该国拥有铜储量5100万吨,全球排第6位,占比5.9%;对应的是,美国铜需求量为176.7万吨,占全球总需求的7%。
2021年美国铜精矿产量126.6万吨,包括小铜矿和美国资本在国外开采的产量。
别看美国开发铜的强度很低,但他们掌控着全球铜产业链的话语权。仅美国自由港麦克莫兰公司就控股了全球十大铜矿中的三个,分别是全球第三强亚利桑那州Morenci铜矿、第九强秘鲁CerroVerde铜矿、第十强印尼Grasberg铜矿。
仅一个美国自由港,经过控制他国铜矿就成为全世界第二大铜生产商,年产98.6万吨,仅次于必和必拓。
但资本的胃口永远得不到满足,为了进一步控制铜产业链、攫取他国资源,2019年6月11日美国务院发布《能源资源治理倡议》,声称美国要与倡议成员国共享采矿技术,帮助资源国家勘探开发锂、铜、钴等。
澳大利亚、秘鲁、菲律宾、阿根廷、刚果、赞比亚、、博茨瓦纳和巴西等相继加入倡议,这些国家被美国称为“战略原料仓库”。
各国的质疑声不断,指责美国假借帮助开发,实际上在掠夺资源,打造矿产霸权。
铜在古代就非常珍贵,中国开创历史先河,用铜合金来铸造货币,经久耐用,所以铜钱在每个朝代都是大受欢迎的硬通货。
上世纪60年代,也就是第三次工业革命开始以后,开采技术实现突破,但是铜依然很珍贵,核心部件才舍得大量用铜,比如电动机线圈和高档电线。
武器装备制造更加离不开铜,比如自动控制电机、导线、电缆、雷管、输油管路密封紧塞环、真空管、雷达电子元器件等等,最常见的就是用黄铜制造的子弹、炮弹数不胜数。
80年代之前,北美矿区提供了全球大部分的铜;这之后,欧洲、亚洲和南美洲的产量也追了上来。
2021年已探明的世界铜矿储量8.8亿吨,美洲占了43.2%,产量占全球的47%,储量和产量都比较集中。
在第一次工业革命之前,瑞典法鲁矿山出产的铜供应了欧洲市场一多半,垄断了欧洲铜业。
从1760年开始,铜价一直在下跌,直到1800年,每磅价格只有30美分,当时的铜还没有被大量应用到工业产品当中。
直到发明了轧钢机,能够冲压出足够硬度的铜螺栓;再加上镀铜工艺的普及,使得铁甲战舰能够远洋作战。
这一下子就拉高了铜用量,英国为了打赢对法国的海洋争霸战,从18世纪80年代开始改造整个舰队,导致铜的每磅价格从29美分涨到59美分。
高涨的铜价反过来刺激了采矿业,出现全球铜贸易,顺带发掘出“产铜圣地”智利。
1853年克里米亚战争爆发,新发明的铜制子弹威力惊人,很快被大量送到战场,铜质线缆也开始大量铺设。
1861年美国各州为了争夺贸易关税主导权,爆发南北战争,黄铜纽扣、铜制子弹和水壶的需求暴涨,加上矿工罢工导致铜矿减产,又进一步推高了铜价。
一战开打以后,铜价就彻底放飞自我。1916年5月英国禁止伦敦金属交易所铜期货投机,这是人类政府第一次主动干预铜价。第二年英国军需部接管了伦敦金属交易所,锁死铜价,同时征用交易所的库存。
1918年9月,美国效仿英国的做法,把铜价固定在每磅23.5英镑,好处是控制了美国参与一战的军备成本。
二战期间,无数的铜被用来制造武器弹药,同时被炸得灰飞烟灭。眼看库存就要见底,美国政府也学起英国的骚操作,规定建筑施工中禁止使用铜,限制那些特定产品中的用铜量,战争生产委员会接管铜料的配给。
巨大的战争需求,迅速拉升美国、智利铜矿的开采效率,在二战后期,铜不再那么稀缺。
1950年朝鲜战争爆发,美国直接参战,又差点把铜用到绝种;第二年美国又开始对铜限价,规定每磅价格不能超过24.64美元。
在1973年和1981年的两次石油危机中,铜供大于求,价格下降,但总体上铜价是顺应美元周期的——美元走强,铜价就上涨,反过来就下跌。
1993年“互联网革命”爆发,引发了铜需求大面积上涨,铜价从当年的每吨1619美元暴涨到3080美元,只用了两年时间;1999年金融风暴席卷亚洲,铜价应声下跌。
2008年美国次贷危机引发全球金融危机,铜价一路暴跌,从当年7月开始,每吨8940美元暴跌到2825美元,只用了4个月,全球一大批中小型铜矿倒闭。
2020年初突然爆发新冠疫情,不到三个月,铜价从6100美元跌到4371美元,但疫情也干扰了铜矿开采,铜价又反弹回6400美元。
2022年2月,美国拱火俄乌冲突,10845美元的铜价创下历史上最新的记录,大毛二毛打了快一年,现在的铜价也还是维持在9155美元的高位,而中国的需求订单也一直是国际铜期货炒作话题。
铜价经历了三个世纪的波动,铜已经被西方玩得非常妖艳——每次工业革命都能开发出铜的工业属性,推动用铜成本下跌和扩大应用领域。但每次战争又强化了铜的金融属性,驱动铜价暴涨。
当今世界的铜矿被少数国际巨头垄断着,开采铜矿是高投入、高收益、高风险的活儿,还得有能力摆平所在国的政治风险,所以这种事情也只有资本巨头玩得转的。
自从发现有铜矿以后,智利就只剩一个地理概念,而不是一个国家的存在,遭受着国际资本轮番围猎。
全球20座大铜矿,智利就占了8座,但这些矿产资源并不都掌握在智利手中,大多被国际跨国矿业公司控制。
2020年,世界前20座大铜矿产量880.18万吨,产量在全球中占比44%。这里面美国自由港产能145.33万吨、嘉能可115.02万吨、必和必拓110.65万吨,分别名列世界前三。
我在国际铜业研究组织的报告中,还查到,世界前十大铜矿都是欧美的矿业集团控制着,合计年产能370.5万吨。
2022年一季度,智利铜矿产量同比下降13.6万吨;前三个季度,全球最大的铜生产商智利国家铜业公司产量只有106万吨,同比下降10%。
不光是疫情影响,智利还遭遇了矿山罢工、道路封堵等闹心事,一度造成供应链中断。
即使整个2022年全球铜矿石供应充足,但精炼铜产能并没有提升,遭遇和矿山相同。
在中美引导的绿色产业中,铜作为关键原材料,它的需求将会慢慢的大,行业内预判2025年会出现严重的供应短缺。
为什么会这样呢?还是因为开发新能源产业要比传统产业多耗费12倍的铜用量,越是精密的新能源产品,就需要更加多的铜。
标普公司做过一个测算,到2050年,全球铜的年需求量将达到5300万吨,但目前全球铜矿总产量只有2100万吨,巨量的消耗、有限的产能落差一倍多,供需矛盾就摆在眼前。
全球铜资源危机正在一步步到来,如果从国家层面来看,中国应该带领企业参与国际矿业的竞争,就像十年前我们投资国外锂矿一样,提前布局。
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